domingo, 3 de enero de 2016

Diario económico-bursátil 4enero






 


 

 

PREÁMBULO DEL 31 DICIEMBRE

 

Cierre de la sesión de ayer 30
Los operadores han aprovechado las últimas horas de operativa del 2015 para seguir tomando como referencia al crudo. Hoy nueva caída del -3% que nos ha llevado a la baja a casi perder todo lo ganado ayer.
Al cierre hubo un rebote debido al cierre de posiciones mayoritariamente bajistas.
Mañana casi todos los mercados importantes de Europa están cerrados y el Ibex sólo abre hasta las 14h00, así que la mayoría de participantes dan el 2015 por cerrado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-ultima-sesion-2015-todos-mercados-abiertos-crudo-otra-vez-302015

 

Cierres de ayer del IBEX FUTURO ENERO
* 9.625,2 cierre del mercado regular del miércoles 30diciembre
* 9.580,0 cierre del mercado extendido del miércoles 30diciembre

 

Mundo Hedge Fund  (30 de diciembre)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer pasa de ligeramente vendedora a neutral.
Estamos casi cerrando el año por lo que esta lectura la debemos poner en cuarentena, aunque es positiva para el mercado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-302011

 

PIVOT POINTS al inicio del día


 



Opinión personal
1.-El día 31 de diciembre suele ser día bajista.
Y yo creo que hoy lo será
2.-Mi objetivo hoy es comprar alguna posición al precio más bajo posible

 

***Inicialmente pongo 2 órdenes de compra de 1.000% FUTURO IBEX ENERO
*una en 9.476 (el nivel del 2º soporte)
*y otra en 9.440 (el nivel del 3º soporte)  

 

***A las 13:00
*compro 2.000% FUTURO IBEX ENERO en 9.517
*cancelo las dos órdenes de compra de 1.000% FUTURO IBEX ENERO que había puesto tras la apertura
Tradicionalmente los días de final de año bajista suelen cerrar al alza por los cierres de posiciones cortas intradía

 

 

 

 




 



Cierres 31diciembre

 

 


Cierre de la sesión del jueves 31diciembre
Al cierre España termina en negativo, con otro mal desempeño del sector bancario
Y con esto se cierra la sesión de fin de año en España y Londres, de los pocos mercados que hoy han estado abiertos y, como es de imaginar, han tenido un volumen doblemente más bajo de lo normal.

Aun así, la sesión ha tenido sus movimientos en el Ibex, con los bancos como generadores de movimiento intradía que han dado unos cuantos puntos.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-espana-termina-negativo-otro-mal-desempeno-sector-302052

 

 
 

 
*IBEX CON DIVIDENDO
23.605,8 (-3,53% interanual)
Máximo 2015            28.582,7 (máximo histórico el 14abril)
Mínimo 2015             22.589,5
EN LA PASADA LEGISLATURA:
*El IBEX CON DIVIDENDOS inició en 17.239,4 el 1enero2012...
*alcanzó su máximo histórico (28.582,7) el 14abril2015)...
*pero bajó -17,41% desde entonces (elecciones municipales; autonómicas; catalanas; nacionales)...
*hasta el nivel 23.605,8 (+36,93% en el cuatrienio)

Comparación
  SMI               +9,91% interanual
  DAX               +9,56%          "
  CAC               +8,53%          "







*IBEX CASH
*9.561,5 (-7,15% interanual)
(peor año desde 2011)
(diciembre -8,1% ... peor mes desde 2002)
Máximo anual            11.884,6
Mínimo anual               9.231,3
EN LA PASADA LEGISLATURA
*el IBEX empezó en el nivel 8.509,2 el 1/1/2012 ...
*marcó su máximo en 11.884,6 el pasado 13 de abril 2015 ...
*+167,7% más que su mínimo 5.956,3 de julio2012 ...
*y terminó en 9.561,5 (+12,4% en 4 años, pese al desplome desde las elecciones municipales/autonómicas de mayo)




Comparación
EuroStoxx      +3,85% interanual
FTSE               +3,20%          "




(variaciones anuales en moneda local)

 

 
(variaciones anuales en moneda local)

 
 (hay países -como Venezuela- donde la cotización oficial es absurdamente ficticia)

 


 Fuente de todos los gráficos anteriores:
Bloomberg 31/12/2015 (15:00)

 

 


 
 

Países incluidos en los índices globales


 
MSCI World Index : evolución 4 años
(Fecha base=100) (€uros)


 

MSCI Emerging Market Index : evolución 5 años
(cotización en US$)
Como pueden observar, el MSCI de Mercados emergentes ha perdido 16,83% en 2015 (medido en US$), pero ha subido +4,01% desde su mínimo del 24 de agosto

 

 
 
 

*IBEX FUTURO más cercano
9.533,0 (-6,59% interanual)
Máximo anual            11.871,0
Mínimo anual               9.214,0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diario económico-bursátil 
4enero
 
 


  
 
 
Nikkei Japan Manufacturing PMI™
The headline PMI posted at 52.6 in December, unchanged from November (the highest reading since March 2014)


 
 
 
 
CaixinChina General ManufacturingPMI™
Registered below the neutral 50.0 value at 48.2 in December, down from 48.6 in the previous month.
Business conditions have now worsened in each of the past 10 months.

 
 
 
 

 
 
Así cerraron las bolas asiáticas  !!!
(gráfico de Bloomberg)
    Fuente: GPM professional broker
 





 
Mercado de bonos: fuertes subidas generales (gráfico de Bloomberg)

    Fuente: GPM professional broker
 
 
 
 
Preapertura mercados europeos (08:42)
Para las Bolsas europeas se espera una apertura muy fuertemente a la baja (de hecho, el FUTURO EUROTOXX baja 2,44% a las 08:10 ) por los siguientes factores:
1- El mal día que tuvo Wall Street el 31 de diciembre. Finalmente el S&P 500 no pudo ni con la estacionalidad a favor romper la media de 200, y fracasó a su altura. Hoy se está ya alejando de ella a la baja.
2- La bolsa de China se ha desplomado el 7% nada menos, activando todas las medidas anti crash. Las causas de la bajada son tres:
*
El levantamiento de algunas medidas de prohibición de ventas de acciones.
*
La constante devaluación del yuan chino, que toca hoy mínimos desde 2011, con todas las consecuencias que ello conlleva, para empezar la salida de capitales de China…
*
El pésimo dato de PMI de manufacturas chino Caixin, que baja de 48,6 a 48,2 y cuando se esperaba 48,9. No levanta cabeza el sector ni por casualidad, y ya nadie se cree lo que dice el gobierno chino sobre el crecimiento.
3- El Nikkei se desploma igualmente más del 3%.
4- Tensión peligrosa entre Irán y Arabia Saudita con ruptura de relaciones entre ambos y asalto iraní a la Embajada de Arabia Saudita

http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-sintesis-302071
 
 
 
 

Opinión personal
1.-Suscribo íntegramente la opinión del estimado Jose Luis: va a ser un día negro en las Bolsas europeas desde el principio
2.- Inicio la jornada con 2.000% FUTURO IBEX ENERO comprados en el nivel 9.517
--->
Para la apertura pongo una orden de venta DE 7.000% FUTURO IBEX ENERO
*de mis 2.000% FUTURO IBEX ENERO que compré el día 31
*y de otros 10.000% FUTURO IBEX ENERO
 
 
 
 
 
 


Markit PMI®Sector Manufacturero Español
El Índice de Gestión de Compras de Markit Purchasing Managers’ Index® (PMI®) ajustado estacionalmente – índice compuesto diseñado para medir el comportamiento de la economía manufacturera – registró el nivel 53.0 en diciembre apenas sin cambio respecto al 53.1 registrado en noviembre, e indicó un nuevo fuerte incremento mensual de la “salud” del sector. Las condiciones operativas se han fortalecido ininterrumpidamente durante los últimos veinticinco meses.

Valoración Markit
“El último dato del PMI manufacturero español señaló un sólido cierre del año 2015 para el sector ya que los ritmos de crecimiento de la producción y de los nuevos pedidos continuaron acelerándose tras una breve desaceleración en torno al final del tercer trimestre. No obstante, la tasa de creación de empleo se mantuvo débil, y las empresas posiblemente se muestren cautelosas a la hora de tomar decisiones sobre la contratación y la inversión en espera de las elecciones generales del 20 de diciembre (los datos se recopilaron antes de las elecciones) y los consiguientes resultados”.
 
 

 
 
Markit/ADACI Italy Manufacturing PMI®
 The headline Markit/ADACI Italy Manufacturing Purchasing Managers’ Index® (PMI®) – a single-figure measure of overall business conditions – climbed from 54.9 in November to 55.6 in the final month of the year, its highest reading since March 2011.

 
 
 
 
 
Markit France Manufacturing PMI®– final data
The headline Markit France Manufacturing Purchasing Managers’ Index® (PMI®) – a seasonally adjusted index designed to measure the performance of the manufacturing economy – climbed to 51.4, from 50.6 in November, its highest level since March 2014. That said, the latest index reading suggested that the improvement in overall operating conditions was again modest.

 
 
 

 
 
 
Markit/BME Germany Manufacturing PMI® – final data
 The economic upturn in Germany’s goods-producing sector continued in December, as highlighted by the final seasonally adjusted Markit/BME Germany Manufacturing Purchasing Managers’ Index® (PMI®) a single-figure snapshot of the performance of the manufacturing economy – remaining above the 50.0 no-change mark. Moreover, at 53.2, up from November’s 52.9, the index was indicative of the strongest improvement in the sector for four months.

 
 
 
 
 
 
***La apertura del FUTURO IBEX ENERO se hace en el nivel 9.401
---> A ese precio he vendido 12.000% FUTURO IBEX ENERO
---> Tengo 10.000% FUTURO IBEX ENERO vendidos en 9.401
---> Pongo 5 STOP FIJO de recompra de 2.000% FUTURO IBEX ENERO en los niveles 9.351; 9301; 9251; 9201; y 9.151
---> Pongo 5 STOP MÓVIL de recompra de 2.000% FUTURO IBEX ENERO en el último mínimo +0,5%; +1%; +1,5%; +2%; +2,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markit PMI®Sector Manufacturero de la Zona Euro – dato final
Al nivel 53.2 en diciembre, en aumento respecto al 52.8 registrado en noviembre, el Índice PMI® final del Sector Manufacturero de la Zona Euro ajustado estacionalmente subió hasta su nivel más alto desde abril de 2014.


El promedio de la lectura del PMI para el último trimestre (52.8) registró el mejor resultado desde el primer trimestre de 2014.
El promedio para el año 2015 en su conjunto (52.2) fue mejor que los logrados en cada uno de los tres años anteriores.


Países clasificados por PMI® Manufacturero: diciembre
Italia                55.6 (máxima en 57 meses)
Irlanda             54.2 (máxima en 5 meses)
Países Bajos      53.4 (mínima en 3 meses)
Alemania          53.2 (máxima en 4 meses)
España             53.0 (mínima en 2 meses)
Francia             51.4 (máxima en 21 meses)
Austria             50.6 (mínima en 4 meses)
Grecia              50.2 (máxima en 19 meses)


 
 
 
 
 
 
 

***A las 11:00 se habían materializado los tres primeros STOP FIJO en los niveles 9.351; 9.301; y 9.251
---> Me quedan 4.000% FUTURO IBEX ENERO vendidos en 9.401
---> Siguen vigentes:
*2 STOP FIJO de recompra de 2.000% FUTURO IBEX ENERO en los niveles 9.201; y 9.151
*2 STOP MÓVIL 2.000% FUTURO IBEX ENERO en el último mínimo +0,5%; y +1% (el último nivel mínimo ha sido el 9.235 ... los STOP MÓVIL están en los niveles 9.281 y 9.327)
 
***A las 11:56 me salta el primer STOP MÓVIL en el nivel 9.281
---> Me queda una horquilla para la recompra de mis últimos 2.000% FUTURO IBEX ENERO vendidos en 9.401:
*el STOP MÓVIL en el nivel 9.327
*el último STOP FIJO en el nivel 9.201
 
 
 
 
 
***Lo siento por el retraso en subir los datos y operativa  ... pero mis deberes de abuelo...  

 
 




 
 

 

Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de productos industriales
(noviembre2015)


 

1.-Evolución tasa variación anual del IPRIX (general y sin energía)


 

 

2.-Evolución tasa variación anual del IPRIM (general y sin energía)


 

---> La aparente pérdida de competitividad internacional (bajada de los precios de las importaciones del -5,0% vs bajada de los precios de las exportaciones del -0,8%...
... queda anulada si se descuenta la energía en ambos conceptos: los precios de las exportaciones sólo han subido +0.1%, mientras que los de las importaciones crecieron +1,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markit U.S. Manufacturing PMI™– final data

Manufacturing PMI falls to 51.2, its lowest level since October 2012
Weakest upturn in manufacturing business conditions for just over three years in December

Valoración Markit
“The strong dollar is hurting exporters as well as hitting domestic sales as firms compete against inflows of cheap imports. Low oil prices are meanwhile hitting demand for goods and machinery from the energy sector. There are signs that consumers are becoming more cautious in relation to spending as interest rates lift off their historic lows, and overseas demand remains in the doldrums. All of these factors look set to continue to hurt manufacturers, and even intensify, in coming months.
“However, with the Fed stressing that the trajectory of interest rates will be data dependent, any extended period of weakness at least suggests that the rate hiking process will be very gradual.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundo Hedge Fund (15:15)
Ya tenemos datos al cierre del 31 de diciembre de lo que han hecho las grandes instituciones.
Las manos fuertes se situaron vendedoras en el entorno de la debilidad iniciada cuando Europa se tomó muy mal la última reunión del BCE y contagió a Wall Street. Desde entonces nunca ha habido saldo neto comprador, y lo máximo que se vio es un cierre de cortos (nunca compras de verdad) hacia finales de año, para quedar unos cuantos vendedores de nuevo. Por tanto grandes instituciones negativas desde primeros de diciembre.

Mientras no cambien de postura hay que andarse con cuidado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-302173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.P.Morgan Global Manufacturing PMI™
Produced by J.P.Morgan and Markit in association with ISM and IFPSM
Global manufacturing subdued as emerging market downturn continues
 The global manufacturing sector ended 2015 on a disappointing note, with the rates of expansion in production and new orders both slowing in December.
At 50.9, down from 51.2 in November, the J.P.Morgan Global Manufacturing PMI™ – a composite index1 produced by J.P.Morgan and Markit in association with ISM and IFPSM – fell to a three-month low. The average PMI reading over 2015 as a whole was below those registered in both of the prior two years.

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Yuan chino sigue bajando
 Como pueden comprobar, está en el nivel más bajo desde 2011

 

 

 

 

 

***Qué tentado estoy de volver a vender
(ha llegado a 9.345 a las 15:37 ...
después a 9.328 a las 15:52 ...
después a 9.316 a las 15:57...
después a 9.315 a las 16:20...
máximos decrecientes...
--->
No me atrevo.
Pese a la pérdida inicial al vender lo que había comprado el día 31...
Posteriormente he recuperado ampliamente con los tres STOP FIJO y los dos STOP MÓVIL.
No quiero tentar al diablo.
--->
En todo caso... compraré antes del cierre

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDATORIO GENERAL PARA TODOS


 

 

 

 

 

 

 

***A las 17:15 compro 2.000% FUTURO IBEX ENERO a mercado en 9.250
 
 
 
 
 







Endeudamiento sectores privados no financieros en España (noviembre2015)

 

FINANCIACIÓN A LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS RESIDENTES EN ESPAÑA
(noviembre 2015)

 

DEUDA BRUTA:
Total: €925.860M ... -3,57%anual (€960.126Men2014)
(Incl.
Préstamos del exterior: €285.939M (30,99%total) ... (-1,81%anual)


<> 

DEPÓSITOS :
Total: €198.823M = -1,91%anual (€202.685Men2014)

----->
DEUDA NETA:
Total: €727.037M... -4,01%anual (€757.441Men2014)





FINANCIACIÓN A LOS HOGARES E ISFLSH RESIDENTES EN ESPAÑA 
(noviembre 2015)

 
DEUDA BRUTA:
Total: €733.242M ... -3,17%anual(€757.285en2014)
Incl. Préstamos viv.: €564.170M ... -4,95%anual(€587.387en2014)


<> 

DEPÓSITOS:
Total: €745.578M = -0,30%anual (€747.791Men2014)

----->
DEUDA NETA
Total: -€12.336M ... (!!!) (vs+€9.494octubre2014)






FINANCIACIÓN AL SECTOR PRIVADO NO
FINANCIERO RESIDENTE EN ESPAÑA
(noviembre 2015)

 

DEUDA BRUTA:
Total: €1.659.102M ... -3,40%anual(€1.717.411Men2014)
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0806.pdf
+

<> 

DEPÓSITOS:
Total: €944.401M ... -0,64%anual (€950.476Men2014)     
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0828.pdf


----->
----->

DEUDA NETA: a residentes en España en noviembre2015

Total: €714.701M ... –6,81%anual(€766.935Men2014)
 =
Equivalente a menos del 66,8% DEL PIB (!!!)


 













Cierre del mercado
Duro desplome en Europa, al recordarnos China que su economía es un cuento...chino...
Desplome de la bolsa de China por sus malos datos macro, peor nivel del yuan desde 2011, y levantamiento de prohibiciones de venta. Esto ha contagiado duramente a Europa y EEUU.

Además grave aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio.
Y por si fuera poco el peor dato desde 2009 del ISM de manufacturas de USA.
A la hora del cierre europeo el Dow Jones tenía el peor inicio de año desde 1932, creo que con esto está todo dicho... y el S&P 500 estaba (1.988,00) muy cerca del límite (1.985) para dar por perdido el importante nivel de soporte (2.000).  
Se acabó la tregua navideña.
Y la realidad...el mercado no ha parado de bajar desde que Draghi le defraudó. La adicción a los bancos centrales se nos vuelve en contra.


http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-duro-desplome-europa-recordarnos-china-economia-cuento-302203








Al cierre del mercado extendido, el FUTURO IBEX ENERO ha cerrado en el nivel 9.325,0
...
veremos mañana
 





 

3 comentarios:

  1. Comenta como ves este destrozo de hoy si crees que es solo momentáneo es hora de pensar en salirse de toda posición larga....

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    Respuestas
    1. Estimado Nachete,
      la verdad es que, como puedes comprobar en mis escritos diarios,
      1.-YO ESTOY GENERALMENTE CORTO DESDE LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN MAYO
      2.-NO OPERO CON VALORES CONCRETOS ... SOLO LO HAGO CON EL FUTURO IBEX
      2.-ADEMÁS, PRÁCTICAMENTE SÓLO OPERO COMO TRADER INTRADÍA
      =
      MI DESCONFIANZA CON EL MERCADO ES TOTAL...
      Y, MUY ESPECIALMENTE, CON EL IBEX


      Da la casualidad que me haces la pregunta justo cuando
      *el día 31 me puse largo para hoy (que he corregido inmediatamente en la mismísima apertura (incluso girando a una posición corta aún mayor)
      *y hoy he comprado antes del cierre para mañana
      PERO
      son excepciones que confirman la regla general que he expuesto.

      Saludos,
      Pedro

      Eliminar
  2. Gracias, te podría sugerir que pusieses, no se si es posible, la operativa que realizas en un lugar concreto de la página para no mezclarlo con los datos economicos y demás información que proporcionas?
    Un saludo y muchas gracisa.

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